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中低速增长成为近期哈尔滨市汽车消费市场常态

2017-02-17

自2015年,哈尔滨市汽车市场销量增长大幅放缓,销售额增速明显回落,2016年1-10月份销售额同比仅增长6.4%,结束了自2001年开始长达14年的高速增长期,进入中低速增长阶段。汽车消费市场在全市消费品市场中占有举足轻重的地位,汽车类商品销售额在全部15类商品中占比较高,2015年全年和2016年1-10月份均排在第一位。汽车消费市场增速的回落,不仅直接影响全市消费品市场结构和运行态势,还对全市消费需求和经济增长产生不利影响。因此,分析研判全市近期汽车消费市场增长态势,对准确把握全市消费品市场趋势,全面掌控全市经济运行态势,有着非常重要的意义。

  一、全市汽车消费市场进入中低速增长阶段

  2001-2015年,全市汽车消费市场经历了长达14年的高速增长阶段,这一期间全市限额以上汽车类销售额年均增速达到47.8%;尤其是处于增长初期的2001年、2002年、2003年以及处于增长中期的2008年、2009年,增长速度均在100%以上。

  二、全市汽车消费市场将延续中低速增长态势

  随着汽车消费市场多年的快速增长,居民私人成为全市汽车消费市场的主力,民用私人汽车已相对普及。市公安交通管理部门数据显示,2015年全市民用汽车保有量达到109.2万辆。城镇居民调查资料显示,2015年每百户城镇居民家庭拥有汽车20.5辆。同时,全市民用私人汽车已相对饱和。主要表现为交通拥堵现象较为严重,早晚通勤高峰期,主城区干道堵车、车流缓慢成为常态,次要街道也排满车辆,即使非高峰期,二环路、安发桥等交通干道堵车也成为常态。近期,被媒体评为全国第一“堵城”。其次是停车位缺口较大,晚间居民区及周边街道停满大大小小车辆,车多泊位少,经常发生在禁停路段停车的现象,既不安全,也造成车流不畅。在繁华商业街区,停车位更是紧张,一位难求成为常态。

  通过对影响汽车消费市场的居民收入、汽车产量、用车成本、国家政策等因素分析研判,在民用私人汽车相对普及和饱和的情况下,未来3-5年内,全市汽车消费市场将延续中低速增长态势。

  (一)居民收入增长放缓,消费预期下降

  伴随着居民私人汽车的普及,全市汽车消费市场以居民私人消费为主,交通费用占居民家庭支出的比重提高,居民收入增长放缓,消费预期下降,汽车消费市场稳增长基础不牢。

  消费以居民私人为主。2015年城镇居民家庭恩格尔系数为32.7%,农村居民家庭恩格尔系数为38.6%,已达到联合国粮农组织提出的30%-40%的富裕水平阶段,消费重心也明显由食物需求向穿、用等其它方面转移。同时,全市私人购车比例由本世纪初的50%已跃升至80%以上,已成为拉动汽车消费的主要力量。

  交通支出比重上升。2015年,城镇居民人均消费支出中,交通支出2102.1元,占全部支出的9.2%,比上年提高0.7个百分点,比2011年提高5.3个百分点。

  收入增长放缓。2015年,城镇居民人均可支配收入30978.0元,比上年增长7.5%,回落1.8个百分点,比2011年回落6.6个百分点;人均消费支出22961.7元,比上年增长6.1%,回落0.3个百分点,比2011年回落10.6个百分点。

  2016年1-9月份,城镇居民人均可支配收入24240.0元,同比增长6.3%,比上年同期回落0.6个百分点;人均消费支出15835.5元,同比增长5.3%,比上年同期回落0.3个百分点。

  收入增长放缓将持续。近几年居民收入放缓的根本原因是,我国经济发展进入新常态,经济下行压力持续。调整经济结构是当前我国经济发展的主要任务,也是稳定我国经济增长的必由之路,依据国外经验和我国实际,优化调整结构需要较长时间,因此,收入增长放缓短期内难以改变。

  (二)汽车供给充足,消费潜力有效释放

  随着我国多年位居世界汽车产销第一大国,全市汽车消费市场家用乘用车供给充足,由卖方市场逐渐回归买方市场,消费者选择汽车的空间更大,对汽车价格的议价权利也更大,国内外品牌的两箱车、三箱车、SUV、MPV等品种齐全,价格从3万多元到100多万元不等,加之销售商大力促销,全市各层次汽车消费潜力得到充分挖掘、有效释放,近期汽车消费能力难有大的提高。

  2008-2011年,受国家降低购置税优惠政策刺激,全市汽车市场呈现跳跃式增长。全市私人机动车拥有量从2007年的33.8万辆增加到2011年的65.4万辆,年均增长14.1%;限额以上贸易企业汽车类商品销售额从2007年的46.1亿元增加到2011年的187.4亿元,年均增长32.4%。

  2012-2015年,全市私人机动车拥有量从2011年的65.4万辆增加到2015年的109.2万辆,年均增长10.8%,增幅比2008-2011年回落5.8个百分点;限额以上企业汽车类商品销售额从2011年的187.4亿元增加到2015年的261.8亿元,年均增长6.9%,增幅较2008-2011年回落17.3个百分点,回落幅度较大, 汽车消费市场增长趋于常态。

  (三)用车费用较高,增加消费支出

  用车成本主要包括燃料支出、维修支出、泊车支出和保险支出等。近年来,用车支出呈现刚性增加,影响购车意愿,特别是对工薪阶层,影响更大。

  燃料价格居高不下。据市场调查分析结果显示,油价上涨到5元/L,约有2%—4%的潜在消费者放弃购车;油价到6元/L,则有5%—8%的潜在消费者放弃购车。目前,全市93号汽油价格在6元左右。如果用车成本超过消费者的承受极限,消费者适当减少汽车使用频率改用公共交通工具。对于经济型轿车车主而言,汽车消费的这种变化更为明显。

  维修费用较高。在车市竞争日趋白热化的背景下,无论是单体的4S店抑或大的经销商集团,都面临着新车基本不盈利,仅靠售后、维修、保险等衍生项目维持生计的发展局面。车企和4S店对原厂配件形成了垄断,垄断就意味着高价,保养汽车方面却普遍存在着“以修代换”、“以换代修”、“价格虚高”等损害消费者利益的现象。为维持经营,4S店配件价格往往高出市场的2-3倍,工时费与配件价格相当,高于市场平均价格的费用最终转嫁到消费者。

  泊车费用较高。目前,全市公共免费泊位较少,缺口较大,公共收费泊位每小时价格在5元以上。新建楼盘停车泊位价格在15万元以上,每年管理费用在1000元以上,老旧小区没有停车泊位,如泊在禁停道路上,可能被罚款,增加额外成本。

  (四)交通环境较差,影响购车意愿

  随着汽车保有量的快速攀升,城市道路交通建设难以满足汽车消费快速增长的需要,出行难、停车难造成的道路拥堵问题日益严重,已成为全市面临的社会难题。一是道路交通非常拥堵,增加时间成本和油耗成本,同时交通安全隐患增加。二是不文明驾驶司空见惯,除造成道路不畅外,极易发生交通事故,威胁生命和财产安全,增加医疗成本和维修成本。三是冰雪路面较多、时间较长,增加时间成本和油耗成本,且易发生交通事故。

  三、建议

  在汽车消费市场快速发展的同时,许多汽车消费的新问题也随之出现。建议有关部门要高度关注汽车消费便利性、售后服务规范化、交通拥堵治理、提升消费信贷等方面的问题,以保证全市汽车消费市场的健康有序发展。

  (一)进一步增加购车检车服务的便利性

  建议有关部门批准更多4S店提供购车、检车、上牌照服务,消费者能够在4S店享受提车、检车、选号、上牌照、交纳保险一站式服务,有效提高办理效率。目前,全市只有17家4S店提供一站式服务,且大多在城乡结合部。在以后一段时间内,无论是从完善汽车行业自身发展的角度出发,还是从进一步为消费者提供便利服务的角度出发,如何实现消费者就近提车、就近上牌照等便利服务应该是行业主管部门着重解决的问题。

  (二)进一步规范企业售后服务

  建议有关部门严格执行相关法律法规,加强汽车维修行业监管,规范企业经营行为,为消费者提供更好的服务。着重监管整治汽车维修企业“以修代换”、“以换代修”、“价格虚高”等损害消费者利益行为;垄断原厂配件价格行为;汽车保养“捆绑条款”行为;“以假充真”、“以劣充好”等欺诈行为,给消费者更好的服务环境。

  (三)进一步治理解决交通拥堵

  建议有关部门把解决城市道路出行问题作为重点工作来抓。在做好总体规划前提下,采取疏堵结合的防治措施,加大对城市道路交通的整治力度,并加强停车设施的建设管理。同时,积极发展公共交通、轨道交通、智能交通体系,提高城市通行能力。

  (四)进一步提升汽车消费信贷规模和水平

  目前,全市汽车消费信贷发展缓慢,约占总消费量的10%,与国内发达城市还有较大差距。建议政府有关部门应引导促进汽车金融服务公司发展,研究解决同业资金拆借和发行债券等再融资渠道问题,并可借鉴成功经验,由政府牵头,多部门相互协调配合,促进汽车企业与商业银行合作建立汽车消费信贷机构,发挥各自优势减少消费信贷风险,确保金融秩序稳定与安全。

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